Cloetta précise les termes d'une augmentation de capital de 1,05 Md SEK
Le fabricant de confiseries Cloetta a détaillé les conditions d'une émission de droits d'environ 1,05 milliard SEK, destinée à financer sa fusion avec LEAF. L'opération requiert l'approbation des actionnaires.
Cloetta AB a annoncé les conditions précises d'une émission de droits d'un montant approximatif de 1.050 millions de couronnes suédoises (environ 122 millions d'euros). Cette levée de fonds vise à financer la fusion de la société avec LEAF Holland B.V., une transaction annoncée initialement en décembre 2011.
Les termes de l'émission de droits sont soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 15 février 2012. Chaque action existante de classe A et de classe B donnera droit à un droit de souscription. Quatre droits de souscription seront nécessaires pour souscrire à une nouvelle action de la classe correspondante. La société prévoit d'émettre un maximum de 9,44 millions d'actions de classe A et 91,06 millions d'actions de classe B.
Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 10,79 SEK par action. AB Malfors Promotor, principal actionnaire de Cloetta détenant environ 52 % du capital, s'est engagé à voter en faveur de la fusion et à souscrire à sa part proportionnelle de l'émission. De plus, AB Malfors Promotor et les principaux actionnaires de LEAF, fonds conseillés par CVC Capital Partners et Nordic Capital, ont accepté de garantir le placement du reste de l'émission, assurant ainsi une couverture complète.
La date d'enregistrement des droits et la période de souscription devraient avoir lieu en mars 2012. Dans le cadre de l'acquisition de LEAF, CVC et Nordic Capital recevront également des actions de classe C dans Cloetta, représentant une participation significative post-fusion et post-émission.