Cloud Software Group lance une offre de rachat de dette de 2 milliards de dollars
Cloud Software Group a annoncé une offre publique de rachat en numéraire portant sur un montant principal de 2 milliards de dollars d'obligations sécurisées venant à échéance en 2029.
Cloud Software Group Holdings, Inc. a initié une procédure de rachat de ses obligations sécurisées de premier rang à 9,00 % échéant en 2029. Le groupe propose aux détenteurs un prix de 1 017,50 dollars pour chaque tranche de 1 000 dollars de valeur nominale.
L'offre est plafonnée à un montant principal total de 2 milliards de dollars. En cas de sursouscription, une répartition proportionnelle sera appliquée aux titres valablement présentés. Tous les titres rachetés par la société seront annulés et retirés de la circulation.
La période de validité de l'offre s'étend jusqu'au 9 novembre 2026, sous réserve de modification par l'émetteur. En plus du prix de rachat, les détenteurs dont les obligations seront acceptées recevront les intérêts courus et non versés jusqu'à la date de règlement.