La nouvelle technologie d'interconnexion en verre de Corning pourrait redéfinir la communication optique
Corning a dévoilé sa technologie "Glass Bridge", conçue pour les interconnexions des centres de données IA de nouvelle génération. Elle utilise des guides d'ondes en verre pour une connexion optique directe entre fibres et circuits photoniques intégrés.
IT Home (Chine) – Corning a présenté le 24 juin sa technologie "Glass Bridge", destinée aux architectures des centres de données IA de nouvelle génération. Ce produit utilise la technologie des guides d'ondes en verre pour permettre des connexions optiques directes entre les fibres optiques et les circuits photoniques intégrés (PIC).
L'annonce a déclenché des changements immédiats sur les marchés financiers mondiaux, les investisseurs réévaluant le secteur de la communication optique. Les préoccupations se concentrent particulièrement sur l'impact potentiel sur les fournisseurs de composants pour les unités de réseaux de fibres (FAU).
En revanche, les intégrateurs de modules sont considérés comme relativement en sécurité. Les analystes suggèrent que "Glass Bridge" peut être utilisé dans les architectures CPO et NPO. Son application plus large dans le NPO devrait compenser partiellement les risques potentiels dans le CPO, limitant ainsi l'impact anticipé sur les fabricants de modules émetteurs-récepteurs optiques pour l'IA.
Cependant, les principaux fournisseurs de composants optiques en amont font face à une pression accrue. Tianfu Communication, par exemple, est directement exposé aux risques potentiels de substitution sur le marché des FAU en raison de cette nouvelle technologie. Bien que la croissance de son activité de moteurs optiques actifs puisse atténuer les défis à long terme, la perspective immédiate de remplacement dans le segment FAU constitue une considération importante.
À l'inverse, les segments des substrats en verre et des via traversant le verre (TGV) devraient en bénéficier. BOE A, apparemment le seul fabricant de panneaux A-share ayant un cadre de coopération public avec Corning, a investi considérablement dans le développement d'une ligne de production de supports d'encapsulation sur substrat de verre. Cependant, l'approvisionnement en substrats de verre de haute qualité de qualité semi-conducteur adaptés aux guides d'ondes IOX est actuellement dominé par Corning, AGC et NEG, rendant le marché dépendant des importations à court terme.
"Glass Bridge" en est encore à ses débuts et n'a pas encore terminé la certification technique complète par les principaux fournisseurs de cloud. Les perspectives de commercialisation à grande échelle restent soumises au rythme d'adoption de l'industrie. Pour la chaîne d'approvisionnement chinoise, "Glass Bridge" présente à la fois une pression sur la contraction des capacités FAU et ouvre de nouvelles opportunités dans le traitement de précision TGV et les solutions d'encapsulation sur substrat de verre.