Crédit Agricole Italia détient 91,17 % de Credito Valtellinese

Crédit Agricole Italia, filiale italienne du groupe bancaire français Crédit Agricole, a annoncé les résultats provisoires de son offre publique volontaire d'achat portant sur la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese S.p.A. (CreVal).

L'offre, au prix de 12,27 EUR par action hors dividende, a vu environ 90,94 % des actions CreVal être apportées. En y ajoutant la participation existante de 2,45 %, Crédit Agricole Italia détiendra désormais 91,17 % du capital de CreVal, dépassant ainsi son objectif de 90 %.

La contrepartie totale, incluant le dividende de 0,23 EUR par action payable le 28 avril 2021, s'élève à 12,50 EUR par action. Le Crédit Agricole a souligné que le succès de l'offre contribue à la création d'un solide groupe bancaire italien au service de trois millions de clients.

L'acquisition devrait générer un retour sur investissement supérieur à 10 % d'ici la troisième année, basé uniquement sur les synergies de coûts et de financement. Elle devrait également améliorer le résultat par action de Crédit Agricole S.A. à partir de 2022, avec un impact limité d'environ -20 points de base sur son ratio de fonds propres durs (CET1).