CRIF prolonge son programme de placement privé et lève 45 millions d'euros

CRIF S.p.A., fournisseur mondial de systèmes d'information de crédit et d'affaires, a prolongé son programme de placement privé avec Pricoa Private Capital, partie de Prudential Financial. La société a tiré une tranche de 45 millions d'euros dans le cadre de ce programme. Ces obligations présentent une structure d'amortissement sur 12 ans et un taux d'intérêt fixe.

Ce tirage récent fait suite à des émissions antérieures dans le cadre du programme, notamment 50 millions d'euros en 2016, 30 millions d'euros en 2020 et 45 millions d'euros en 2021. La "Shelf Facility" globale a été prolongée de trois ans supplémentaires, son plafond total étant augmenté à l'équivalent de 175 millions de dollars US.

Basée à Bologne, CRIF offre une gamme de services, y compris des systèmes d'information de crédit et d'affaires, l'externalisation et des solutions numériques pour le développement des entreprises. La société a déclaré que ce nouveau financement soutient sa stratégie d'expansion et un investissement prévu de 350 millions d'euros pour la période 2021-2023.

"Ce placement privé américain nous permet de diversifier davantage nos sources de financement et d'allonger notre profil d'endettement pour soutenir notre stratégie d'expansion", a déclaré Carlo Gherardi, PDG de CRIF. Il a ajouté que la facilité avec Pricoa Private Capital confirme la "solide solidité" de CRIF et sa capacité à émettre des obligations à l'international.

En 2021, CRIF a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 600 millions d'euros. L'entreprise est un fournisseur leader d'informations bancaires et de crédit en Europe continentale et un acteur mondial majeur dans les systèmes intégrés d'information commerciale et d'affaires.