Cult.fit dépose son projet d'IPO, révélant sa structure actionnariale et les détails des dirigeants
La société de services de fitness Cult.fit a déposé son projet de prospectus d'introduction en bourse auprès du régulateur indien SEBI, visant à lever jusqu'à 4 000 crores de roupies. Ce document détaille la répartition des actions et les informations clés sur les dirigeants.
L'opérateur de chaînes de salles de sport et de fitness Cult.fit a soumis ses documents préliminaires pour une introduction en bourse (IPO) à la Securities and Exchange Board of India (SEBI), dans le but de lever jusqu'à 4 000 crores de roupies (environ 440 millions d'euros). L'offre publique visera à la fois une émission de nouvelles actions d'une valeur maximale de 950 crores de roupies et une offre de vente (OFS) d'un maximum de 178,6 millions d'actions.
Le document déposé détaille la structure actionnariale. Le plus grand actionnaire est Temasek, qui, via sa filiale MacRitchie Investments, détient plus d'un cinquième du capital de l'entreprise et prévoit de céder jusqu'à 24,7 millions d'actions lors de l'IPO. La société de capital-risque Accel est le deuxième investisseur avec une participation de 13,45 % et compte vendre 6,53 millions d'actions. Le cofondateur Mukesh Bansal, détenant plus de 8 % des parts, participera également à l'OFS, prévoyant de vendre environ 16 millions d'actions.
Chiratae Ventures apparaît comme le plus grand actionnaire vendeur, avec une intention de céder 28,1 millions d'actions via deux entités. La société allemande LifeFit Group Fitness First Luxembourg SCA et Tata Digital font également partie des vendeurs. Certains investisseurs, tels que Eternal de Deepinder Goyal et Kalaari Capital, ne participeraient pas à la composante OFS de l'offre.
Cult.fit prévoit d'utiliser le produit de l'émission de nouvelles actions pour ouvrir de nouveaux centres, couvrir les coûts opérationnels et rembourser ses dettes, en plus des activités de marketing et des besoins généraux de l'entreprise. Au 31 mars 2026, l'entreprise exploitait 708 centres de fitness dans 77 villes indiennes. Pour l'exercice clos en mars 2026, Cult.fit a annoncé une augmentation de 42 % de son chiffre d'affaires d'exploitation, qui s'est élevé à 1 720,6 crores de roupies, tout en réduisant significativement sa perte nette de 48 % pour atteindre 251,8 crores de roupies.