Believe, entreprise de musique numérique, s'introduit à l'Euronext Paris et lève 300 M€
L'entreprise de musique numérique Believe a finalisé avec succès son introduction en bourse sur Euronext Paris, levant environ 300 millions d'euros. Ces fonds soutiendront la stratégie de croissance et d'expansion de la société.
La société de musique numérique Believe annonce la réussite de son introduction en bourse (IPO), avec l'admission de ses actions à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'offre a permis de lever environ 300 millions d'euros, avec une possibilité d'atteindre jusqu'à 330 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Le prix d'offre a été fixé à 19,50 euros par action, valorisant Believe à environ 1,9 milliard d'euros avant exercice de l'option de surallocation. L'offre a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan, ainsi que du public français.
Le produit de l'IPO est destiné à financer la stratégie de développement et de croissance de Believe. Cela inclut la poursuite de l'expansion internationale, la réalisation d'acquisitions ciblées et l'investissement dans sa plateforme technologique. Environ 90 millions d'euros des fonds levés seront utilisés pour le remboursement de la dette existante.
Fondée en 2005, Believe se concentre sur le soutien aux artistes et labels indépendants dans le paysage de la musique numérique. L'entreprise vise à fournir aux créateurs les outils et services nécessaires à leur succès, en mettant l'accent sur l'équité et la transparence.
La cotation des actions de Believe sur Euronext Paris a débuté sur une base "when-issued". L'entreprise prévoit d'utiliser le capital levé pour accélérer son développement et renforcer sa position sur le marché mondial de la musique numérique.