Enova International annonce une émission d'obligations de 600 millions de dollars
La société de services financiers Enova International prévoit d'émettre pour 600 millions de dollars d'obligations seniors arrivant à échéance en 2031.
Enova International a annoncé son intention d'émettre des obligations seniors pour un montant principal global de 600 millions de dollars, avec une échéance fixée à 2031. Ces titres seront garantis par les filiales nationales actuelles et futures de l'entreprise, à l'exception de certaines entités dédiées à la titrisation.
Les fonds levés serviront principalement à rembourser les obligations existantes de la société, assorties d'un taux de 11,25 % et arrivant à échéance en 2028. Ce remboursement est prévu pour le 15 décembre 2026, sous réserve de la réalisation réussie de la nouvelle émission. Le solde sera utilisé pour réduire les emprunts en cours sur la ligne de crédit renouvelable de l'entreprise.
L'offre est strictement réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément aux règles du Securities Act américain. Cette opération s'inscrit dans une démarche de restructuration de la dette à moyen terme de l'entreprise.