FACC AG prépare une émission d'obligations d'entreprise de 90 millions d'euros

FACC AG, fournisseur de composants en composites à fibres pour l'industrie aérospatiale, a annoncé son intention d'émettre une obligation d'entreprise d'une durée de 7 ans, d'un volume maximal de 90 millions d'euros. La période de souscription est fixée du 17 au 19 juin 2013, avec un taux d'intérêt annuel attendu compris entre 4,00% et 4,25%.

Le produit net de l'émission obligataire sera consacré à l'optimisation du portefeuille financier de l'entreprise, au renforcement de sa solidité financière, au financement de projets d'investissement futurs et au remboursement de dettes existantes. L'obligation s'adresse aux investisseurs privés et institutionnels en Autriche et en Allemagne.

FACC AG prévoit d'utiliser ces fonds pour financer en partie sa croissance stratégique, principalement organique. Cela inclut des investissements dans ses sites nationaux et internationaux, ainsi que dans des projets de développement de nouveaux avions et moteurs. L'entreprise anticipe une évolution positive continue de ses activités, portée par la croissance du marché aérospatial et l'utilisation accrue des technologies composites.

Pour l'exercice 2012/13, FACC AG a enregistré une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 22,2 % à 433,9 millions d'euros et une hausse de son résultat avant intérêts et impôts (EBIT) de 46,9 % à 35,7 millions d'euros. FACC est un fournisseur mondial des principaux constructeurs d'avions, dont Airbus, Boeing et Bombardier.