FACC AG fixe le prix d'offre de son introduction en bourse à 9,50 euros par action
Le fabricant de composants aéronautiques FACC AG a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) à 9,50 euros par action. Les cotations à la Bourse de Vienne devraient débuter le mercredi 25 juin 2014.
FACC AG, fabricant de composants composites pour l'industrie aéronautique, a annoncé le 24 juin 2014 que le prix d'offre de son introduction en bourse (IPO) a été fixé à 9,50 euros par action. La cotation de l'entreprise à la Bourse de Vienne devrait débuter le mercredi 25 juin 2014.
La taille totale de l'offre, en supposant l'exercice complet de l'option de surallocation (greenshoe), s'élève à environ 213 millions d'euros. Cela comprend une augmentation de capital visant à lever environ 150 millions d'euros et une tranche secondaire d'un actionnaire vendeur d'environ 43,8 millions d'euros.
Au prix d'offre, la capitalisation boursière de FACC est évaluée à 435 millions d'euros. Le flottant s'élèvera à 45 % hors option de surallocation, et à 49 % si l'option est exercée intégralement. L'offre a été, selon les informations, sursouscrite.
FACC est un leader mondial dans la conception, le développement et la production de composants et systèmes composites avancés renforcés de fibres pour l'industrie aéronautique, servant des constructeurs majeurs tels qu'Airbus, Boeing et Bombardier. Pour l'exercice 2013-2014, FACC a enregistré un chiffre d'affaires de 547,4 millions d'euros et employait environ 3 000 personnes.