Fidelis Capital recrute Herb Achey, ancien stratège en actions, comme associé

La société de gestion de patrimoine Fidelis Capital, spécialisée dans les particuliers fortunés, les familles multigénérationnelles et les institutions, a annoncé la nomination de Herb Achey comme son plus récent associé. Achey, anciennement stratège d'investissement chez U.S. Trust / Bank of America Private Bank, apporte plus de 45 ans d'expérience dans le conseil aux clients fortunés et la gestion d'actifs substantiels.

Dans ses fonctions précédentes chez U.S. Trust, Achey supervisait des actifs clients dépassant les 2 milliards de dollars. Il a joué un rôle clé dans la recherche sur les actions et les stratégies de portefeuille, notamment dans le secteur de la consommation, et a conçu des portefeuilles d'actions sur mesure pour de grandes familles et institutions. Son expertise réside dans la construction de portefeuilles thématiques et la gestion de participations concentrées.

L'arrivée d'Achey souligne l'engagement de Fidelis Capital envers une gestion de patrimoine personnalisée, selon Rick Simonetti, associé fondateur. Achey rejoint le comité d'investissement de la société, qui comprend d'autres vétérans de Bank of America et Wells Fargo Private Bank. Il appliquera directement ses compétences dans l'adaptation des stratégies d'investissement à la clientèle sélectionnée de la société.

Fidelis Capital sert des clients à très forte valeur nette et des family offices. Le déménagement d'Achey est considéré comme un renforcement de la stratégie de l'entreprise visant à offrir des services complets, similaires à ceux d'un family office. Achey a déclaré avoir été attiré par Fidelis en raison de son approche de la gestion de patrimoine moderne pour la richesse générationnelle et de son investissement dans le talent et les processus.