Galaxy Digital SA: Émission d'obligations senior garanties de 3,507 milliards de dollars

Galaxy Digital Inc. a annoncé lundi que sa filiale indirecte détenue à 100 %, Galaxy Helios Data Centers II LLC, a fixé le prix d'une émission privée d'obligations senior garanties d'une valeur de 3,507 milliards de dollars échéant en 2031. Les obligations porteront un taux d'intérêt annuel de 9,875 %.

Le produit de l'offre est destiné à financer le développement et la construction de deux bâtiments comprenant huit salles de données. Ces salles auront une capacité combinée de 400 mégawatts (MW) de capacité utilitaire et 260 MW de capacité informatique critique. Le projet est situé sur une propriété d'environ 260 acres dans le comté de Dickens, au Texas. Les fonds serviront également à constituer des réserves pour le service de la dette.

Les obligations seront entièrement et inconditionnellement garanties par Galaxy Helios II LLC. Elles seront adossées à des privilèges de premier rang sur la quasi-totalité des actifs de l'Émetteur et du Garant, ainsi que sur toutes les participations dans l'Émetteur détenues par sa société mère directe.

L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions. Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act et seront proposées uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non-américaines, conformément aux exemptions d'enregistrement applicables.