Gentoo Media sécurise 100 millions d'euros pour refinancer ses obligations

Gentoo Media Inc., une entreprise spécialisée dans le développement de jeux, a obtenu un important ensemble de financements pour restructurer sa dette. La société a conclu un accord pour un prêt senior garanti de 50 millions d'euros avec son actionnaire ZJF et prévoit une émission d'actions de 50 millions d'euros au cours du quatrième trimestre.

Le financement combiné vise à rembourser les obligations senior garanties de Gentoo Media, d'une valeur d'environ 91,5 millions d'euros, arrivant à échéance en décembre 2026. Les principaux actionnaires de l'entreprise, dont MJ Foundation Fundacja Rodzinna et ZJF, se sont engagés à souscrire intégralement à l'émission d'actions, sécurisant ainsi 50 millions d'euros.

Cette nouvelle structure de capital devrait offrir à Gentoo Media une flexibilité financière accrue. Le prêt senior peut être remboursé à tout moment sans pénalité et ne comporte pas de composante d'équité. Une fois les obligations remboursées, le conseil d'administration pourra envisager de retourner du capital aux actionnaires par le biais de dividendes ou de rachats d'actions.

Pour permettre cette émission d'actions, le conseil d'administration de Gentoo Media convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire. Les propositions incluront l'augmentation du capital social autorisé et l'autorisation d'une nouvelle classe d'actions ordinaires, la "Class Z Common Stock". L'entreprise a mené un vaste processus de marché pour évaluer les alternatives de refinancement, et une opinion indépendante de Deloitte Malta a confirmé que les conditions du prêt sont conformes aux conditions du marché.