Gentoo Media obtient un prêt de 50 millions d'euros et une émission d'actions pour refinancer ses obligations

Gentoo Media Inc. a finalisé un important programme de financement visant à refinancer l'échéance imminente de ses obligations. La société a annoncé le 1er octobre 2026 un accord pour un prêt à terme garanti de premier rang de 50 millions d'euros avec ZJF, un actionnaire majeur, ainsi que des projets d'émission d'actions réservée de 50 millions d'euros au quatrième trimestre 2026.

Les produits combinés du prêt et de l'émission d'actions prévue sont destinés à rembourser intégralement les obligations garanties de premier rang de Gentoo Media, d'un montant d'environ 91,5 millions d'euros, arrivant à échéance le 18 décembre 2026. De plus, la société prévoit d'utiliser une partie des fonds pour réduire d'autres facilités de crédit existantes.

Le prêt garanti de premier rang permet un remboursement anticipé sans pénalité, ne comportant aucun élément d'actions. L'émission d'actions nécessite l'approbation des actionnaires pour augmenter le capital autorisé. Les engagements des actionnaires principaux, y compris ZJF et MJF, garantissent entièrement l'émission d'actions prévue.

Gentoo Media a mené un processus de refinancement approfondi, contactant plus de 100 fournisseurs de financement potentiels et recevant plusieurs offres fermes. La société indique que la nouvelle structure de capital offrira une flexibilité pour les futurs retours de capital aux actionnaires, tels que des dividendes ou des rachats d'actions, une fois les obligations remboursées.