GSK plc lance un programme d'obligations à moyen terme de 20 milliards de livres sterling
La société pharmaceutique GSK plc a mis en place un programme d'obligations à moyen terme (Euro Medium Term Note) d'une valeur de 20 milliards de livres sterling. Ce programme permet à des entités affiliées d'émettre des obligations pour financer leurs opérations.
GSK plc, entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale, a établi un programme d'obligations à moyen terme en euros (Euro Medium Term Note – EMTN) d'un montant de 20 milliards de livres sterling. Ce programme permet à ses entités subsidiaires, notamment GlaxoSmithKline Capital plc, GSK Capital B.V. et GlaxoSmithKline Capital Inc., d'émettre des obligations afin de lever des financements par emprunt.
Le montant nominal agrégé maximal de toutes les obligations en circulation à un moment donné sous ce programme ne dépassera pas 20 milliards de livres sterling, sous réserve d'une augmentation. Les obligations peuvent être émises dans diverses devises et seront proposées de manière continue à un ou plusieurs agents placeurs désignés par l'émetteur concerné. Cette structure offre une flexibilité dans la gestion des besoins de financement de l'entreprise.
Les obligations émises dans le cadre du programme sont destinées à être admises à la négociation sur l'International Securities Market (ISM) de la Bourse de Londres. L'ISM est un marché conçu pour les investisseurs professionnels et n'est pas un marché réglementé selon la réglementation financière britannique ou européenne. La tarification et les conditions de chaque émission seront déterminées par l'émetteur concerné et les agents placeurs en fonction des conditions de marché prévalentes.
GSK plc agit en tant que garant pour les obligations émises par ses filiales dans le cadre de ce programme. La notation de crédit de ses dettes senior non garanties est actuellement A2 par Moody's, reflétant sa solidité financière.