Haipu Rui Pharmaceutical sécurise plus de 5 milliards de yuans en engagements de souscription pour son introduction en bourse

La société pharmaceutique chinoise Haipu Rui Pharmaceutical a sécurisé plus de 5 milliards de yuans en engagements de souscription en prévision de son introduction en bourse. L'offre de la société aurait été sursouscrite plus de 10 fois dans la tranche publique, reflétant un fort intérêt des investisseurs, en particulier dans le secteur de la santé qui a suscité une attention accrue pendant la pandémie.

Haipu Rui opère mondialement dans trois segments d'activité : les produits pharmaceutiques, la biotechnologie innovante et les services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO). L'entreprise était en 2018 le plus grand exportateur de préparations injectables de Chine en valeur et en volume, avec des produits vendus principalement sur le marché européen. Parmi ses médicaments phares figurent trois marques distinctes d'injections d'énoxaparine sodique, approuvées dans 35 pays et vendues dans 19.

En 2019, Haipu Rui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,23 milliard de yuans, démontrant un taux de croissance annuel composé de 51,71 % au cours des trois dernières années. Le marché européen, qui représente environ 60 % du marché mondial des médicaments à base d'héparine, offre un potentiel de croissance important pour l'entreprise.

La cotation inclut cinq sociétés de gestion de fonds en tant qu'investisseurs de référence, souscrivant environ 852 millions de dollars hongkongais. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont agi en tant que coordinateurs généraux conjoints pour l'offre. Les analystes s'attendent à une performance boursière favorable à court terme pour l'entreprise.