HKFoods envisage l'émission de nouveaux titres de capital et le rachat de titres de 2018

HKFoods Plc étudie la possibilité d'émettre de nouveaux titres hybrides de capital non garantis, pour un montant attendu d'environ 20 millions d'euros. L'émission potentielle est soumise aux conditions du marché et devrait avoir lieu prochainement. Ces instruments hybrides sont subordonnés à certaines autres obligations de dette et sont traités comme des capitaux propres dans les états financiers consolidés, sans conférer de droits d'actionnaire ni diluer la participation des actionnaires existants.

Le produit net de cette émission potentielle sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour le refinancement des titres de capital existants émis le 17 septembre 2018. HKFoods envisage également d'exercer son droit d'option de rachat de ces titres. Un avis de rachat distinct sera émis après la réalisation de l'émission des nouveaux titres de capital. Nordea Bank Abp et OP Corporate Bank plc agissent en tant que co-chefs de file pour l'émission potentielle.

HKFoods, forte de 110 ans d'expérience, est une entreprise agroalimentaire employant environ 3 000 professionnels, axée sur des aliments locaux produits de manière responsable. En 2024, le chiffre d'affaires net de l'entreprise s'élevait à 1 milliard d'euros. Elle développe activement des méthodes de production alimentaire plus respectueuses du climat.