HKFoods prévoit une émission obligataire et une offre de rachat pour sa dette arrivant à échéance en 2027
HKFoods lance une opération de restructuration de sa dette en prévoyant l'émission de 90 millions d'euros de titres et le rachat d'obligations existantes.
La société HKFoods envisage l'émission de nouvelles obligations à taux variable garanties pour un montant nominal de 90 millions d'euros. Parallèlement, le groupe a annoncé une offre de rachat portant sur ses obligations existantes arrivant à échéance en juin 2027. Cette opération vise à gérer proactivement les remboursements de dette à venir et à étendre la maturité moyenne du passif de l'entreprise.
En complément de cette émission, HKFoods a conclu un accord de financement bancaire de 92 millions d'euros avec Danske Bank, Nordea et OP Corporate Bank. Ce montage financier comprend un prêt à terme de 20 millions d'euros sur trois ans et une facilité de crédit renouvelable de 72 millions d'euros, assortie d'une option d'extension. Le financement est soumis à des clauses restrictives, notamment un ratio d'endettement net sur EBITDA plafonné à 3,25x.
Le prix de rachat des titres est fixé à 103,9 % de leur valeur nominale. La période d'offre court jusqu'au 14 septembre 2026, avec une finalisation prévue avant la fin du mois. La réalisation de l'offre reste conditionnée à la réussite de la nouvelle émission obligataire.