L'IFLR récompense la titrisation verte d'ILTE avec l'Impact Deal Award

Le cabinet de conseil en management Alvarez & Marsal (A&M) a annoncé que la titrisation verte du portefeuille de prêts pour la modernisation des immeubles d'habitation collectifs d'ILTE Lietuva a remporté l'Impact Deal Award pour l'Europe centrale et orientale lors des IFLR Europe Awards 2026. A&M a agi en tant qu'arrangeur de la transaction, soutenant ILTE, la banque nationale de développement de la Lituanie, dans sa première titrisation et la première titrisation de vente réelle (true sale) dans les pays baltes. L'opération visait à répondre aux normes internationales des marchés de capitaux tout en finançant la rénovation et l'efficacité énergétique des logements en Lituanie.

La transaction a permis de mobiliser 112 millions d'euros de financements internationaux et nationaux pour soutenir la rénovation des immeubles collectifs en Lituanie, établissant une plateforme pour les émissions futures et aidant à mobiliser des capitaux pour des projets conformes aux normes des obligations vertes. L'équipe d'exécution et de conseil en crédit structuré d'A&M, dirigée par Robert Bradbury et Marcos Chazan, a effectué une évaluation détaillée du portefeuille et des performances, et a mené la transaction inaugurale à travers toutes les phases jusqu'à son achèvement réussi. Le résultat a obtenu les meilleures notations AAA de Fitch et Scope, faisant de cette opération la première obligation verte cotée dans les pays baltes à recevoir une telle notation. Le ministre lituanien des Finances, Kristupas Vaitiekūnas, a décrit l'opération comme une étape majeure dans le développement des marchés de capitaux lituaniens et un moyen efficace d'obtenir des sources de financement.