InsuranceDekho prévoit le dépôt du DRHP d'ici fin septembre

La startup Insurtech InsuranceDekho prévoit de soumettre son projet de prospectus (DRHP) au Securities and Exchange Board of India (SEBI) d'ici la fin septembre, selon des rapports citant des sources. L'entreprise viserait une valorisation d'environ 9 500 crores de roupies (environ 986 millions de dollars) pour son offre publique.

L'offre publique envisagée devrait comprendre à la fois une nouvelle émission d'actions et une offre de vente (OFS) par les investisseurs existants. La nouvelle émission devrait constituer la partie la plus importante de l'offre, bien que la structure finale soit déterminée plus près de la date de cotation. L'entreprise ne devrait pas lever de financement supplémentaire avant son introduction en bourse.

La cotation prévue intervient alors qu'InsuranceDekho poursuit son intégration avec son concurrent RenewBuy, un distributeur d'assurances. La fusion devrait être achevée au cours des trois à quatre prochains trimestres, ce qui correspond à l'objectif de la startup de se coter d'ici mars 2027. La fusion a reçu l'approbation de la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) en novembre dernier et une approbation de principe de l'IRDAI en mars.

Fondée en 2016, InsuranceDekho propose une plateforme de comparaison et d'achat de divers produits d'assurance, notamment l'auto, la santé et la vie. L'entreprise a levé un total de 430 millions de dollars à ce jour auprès d'investisseurs tels qu'Avataar Venture Partners, TVS Capital Funds, Goldman Sachs et Investcorp. InsuranceDekho rejoint une liste croissante d'entreprises technologiques de nouvelle génération qui se préparent à faire leur entrée sur les marchés publics.