JCDecaux acquiert une participation minoritaire dans Clear Media au sein d'un consortium d'investisseurs
La société de publicité extérieure JCDecaux a annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Clear Media Limited, dans le cadre d'un consortium d'investisseurs. La transaction valorise Clear Media à environ 3,86 milliards de dollars hongkongais.
JCDecaux SA a annoncé le 31 mars 2020 son intention d'acquérir une participation minoritaire dans Clear Media Limited dans le cadre d'un consortium d'investisseurs. La société acquiert une participation dans un véhicule spécialisé qui a lancé une offre publique d'achat conditionnelle en numéraire portant sur la totalité des actions de la société cotée à Hong Kong, Clear Media.
Le prix d'offre s'élève à 7,12 dollars hongkongais par action, valorisant l'intégralité du capital social émis de Clear Media à environ 3,86 milliards de dollars hongkongais. JCDecaux financera 23 % de ce montant, soit 887 millions de dollars hongkongais. Le consortium comprend également le Directeur Général de Clear Media, M. Han Zi Jing, à hauteur de 40 %, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à 30 % et China Wealth Growth Fund III L.P. à 7 %.
Clear Media est le plus grand opérateur de panneaux publicitaires d'abribus en République populaire de Chine, avec plus de 57 000 panneaux répartis dans 25 villes au 31 décembre 2019. JCDecaux est présent à Hong Kong depuis 1999 et en Chine continentale depuis 2005, s'étant imposé comme un acteur majeur de la communication extérieure dans le secteur des transports en Chine.
L'offre est soumise à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions stipulées dans l'annonce commune du soumissionnaire et de Clear Media. Cette acquisition devrait renforcer la position de JCDecaux sur le marché asiatique, en particulier dans le secteur en plein essor de la publicité extérieure en Chine.