Le premier appel public à l'épargne de Jersey Mike's valorisé à plus de 8 milliards de dollars

La chaîne de sandwichs Jersey Mike's se prépare à entrer en bourse à la Bourse de New York (NYSE) avec une valorisation significative. L'entreprise devrait être évaluée à environ 8 milliards de dollars, ce qui en ferait le plus grand premier appel public à l'épargne d'une chaîne de restaurants aux États-Unis depuis deux décennies.

L'entreprise a l'intention d'offrir 43,5 millions d'actions, le prix étant prévu entre 21 et 25 dollars par action. Au niveau supérieur de cette fourchette, l'introduction en bourse pourrait lever près de 1,1 milliard de dollars. Environ 68 % des actions proposées seront vendues par des actionnaires existants, générant potentiellement environ 742 millions de dollars au prix le plus élevé proposé.

Parmi les actionnaires vendeurs figure le fonds d'investissement privé Blackstone, qui a acquis une participation majoritaire dans Jersey Mike's en novembre 2024. Cette valorisation substantielle reflète les attentes des investisseurs quant à l'expansion et à la croissance continues de la chaîne.