Kamar Plunkett et Shara Thomas lancent Iron Shore Wealth Strategies
Les conseillers financiers Kamar Plunkett et Shara Thomas ont créé Iron Shore Wealth Strategies et ont conclu un partenariat avec Fifth Avenue Financial.
Kamar Plunkett et Shara Thomas ont officialisé le lancement d'Iron Shore Wealth Strategies, une nouvelle société de gestion de patrimoine basée à New York. Le cabinet propose des services de planification financière et des conseils en investissement destinés à une clientèle de particuliers.
En parallèle de cette création, l'entreprise a signé un accord de partenariat stratégique avec Fifth Avenue Financial. Cette collaboration vise à permettre au cabinet de bénéficier de ressources institutionnelles pour renforcer son offre de services de conseil indépendants.
Le secteur de la gestion de patrimoine observe une tendance à la professionnalisation des cabinets indépendants, qui cherchent à combiner la proximité de la relation client avec des capacités techniques robustes. Iron Shore Wealth Strategies entend répondre à cette dynamique en s'appuyant sur l'infrastructure de son partenaire.
La société est désormais opérationnelle. L'équipe de direction se concentrera sur le développement de son portefeuille clients et sur l'établissement de sa présence au sein du marché financier new-yorkais.