Kesko prévoit une émission d'actions de 500-700 M€ pour financer l'acquisition de Dahl

Le groupe de distribution finlandais Kesko Oyj envisage une émission d'actions visant à lever entre 500 et 700 millions d'euros. Les fonds levés serviront à refinancer une partie du financement transitoire utilisé pour l'acquisition des sociétés Dahl en Suède, Norvège et Danemark. La valeur totale de la transaction s'élève à 1,2 milliard d'euros.

Kesko avait annoncé le 15 juin 2026 son intention d'acquérir les entités Dahl, spécialisées dans le commerce de gros technique. La Commission européenne a donné son approbation inconditionnelle le 24 septembre 2026, mais d'autres conditions réglementaires doivent encore être remplies. Kesko prévoit que la transaction sera finalisée d'ici la fin de 2026.

Le conseil d'administration de Kesko réunira une assemblée générale extraordinaire le 30 octobre 2026 pour solliciter l'autorisation de procéder à l'émission d'actions. Kesko prévoit de proposer de nouvelles actions de catégorie B à la souscription, une mesure qui s'écartera des droits de souscription préférentiels statutaires des actionnaires, basés sur la catégorie d'actions. Le conseil prévoit de lancer l'émission une fois toutes les conditions de l'acquisition remplies et en fonction des conditions du marché.

L'émission d'actions ne sera réalisée qu'après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire et une décision ultérieure du conseil d'administration de Kesko.