Kesko acquiert Onninen et renforce sa position dans le commerce du bâtiment et technique
Kesko a convenu d'acquérir la totalité du capital social d'Onninen Oy auprès d'Onvest Oy pour 369 millions d'euros. Cette transaction devrait renforcer la position de Kesko dans le secteur du commerce du bâtiment et technique.
Le groupe de distribution finlandais Kesko Corporation a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social d'Onninen Oy, un grossiste dans le secteur du commerce du bâtiment et technique, auprès d'Onvest Oy. Le prix de la transaction pour cette acquisition sans dette s'élève à 369 millions d'euros.
L'acquisition vise à renforcer la position de Kesko sur le marché finlandais du bâtiment et du commerce technique, ainsi qu'à étendre ses activités en Europe. Kesko anticipe des synergies et des économies d'échelle significatives grâce à cet achat, notamment dans les domaines des achats, de la logistique et de l'approvisionnement. Cette démarche devrait augmenter considérablement les ventes de Kesko aux entreprises (B2B).
Avant l'acquisition, les ventes B2B représentaient plus de 40 % du chiffre d'affaires du groupe K dans le commerce du bâtiment et technique. Après l'intégration d'Onninen, cette part devrait atteindre environ 60 %. Kesko estime atteindre des synergies annuelles d'environ 30 millions d'euros au niveau de l'EBITDA à partir de 2020.
L'accord comprend les activités d'Onninen en Finlande, en Suède, en Norvège, en Pologne et dans les pays baltes, mais exclut les activités sidérurgiques de l'entreprise ainsi que sa filiale russe. L'acquisition élargira considérablement l'offre de produits de Kesko, en particulier dans les domaines CVCAC (Chauffage, Ventilation, Climatisation et Conditionnement d'air) et les produits électriques, et vise à acquérir de nouvelles relations clients dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie.
La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et à la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. Kesko s'attend à ce que la transaction soit achevée au cours du premier semestre 2016. Onninen a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,438 milliard d'euros et un EBITDA de 39 millions d'euros pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015.