LEAP India, soutenue par KKR, dépose sa demande d'introduction en bourse pour 735 M USD

LEAP India, fournisseur de technologie logistique soutenu par KKR, a déposé son document d'information préliminaire (RHP) en vue d'une introduction en bourse (IPO) visant à lever jusqu'à 2 480 crores INR (environ 273 millions d'euros). L'entreprise recherche une valorisation d'environ 7 004,5 crores INR (environ 735 millions de dollars) à la borne supérieure de sa fourchette de prix proposée, fixée entre 151 et 159 INR par action.

L'IPO comprendra une émission de nouvelles actions d'une valeur maximale de 480 crores INR et une offre de vente (OFS) d'actions existantes d'une valeur allant jusqu'à 2 000 crores INR. Parmi les actionnaires vendeurs figurent Vertical Holdings II Pte. Lt et KIA EBT Scheme 3, deux entités liées à la société d'investissement mondiale KKR. La période de souscription pour les investisseurs d'ancrage aura lieu le 6 août, tandis que la période de souscription pour le public débutera le 7 août et se terminera le 11 août.

Les fonds provenant de la nouvelle émission, qui s'élèvent à environ 360 crores INR, seront utilisés pour le remboursement ou le prépaiement de certains emprunts. Les fonds restants seront alloués à des fins générales d'entreprise. LEAP India a annoncé une performance financière significative au cours de son dernier exercice, avec une augmentation de son bénéfice net de 66 % à 62,3 crores INR et une augmentation de son chiffre d'affaires d'exploitation de 56,4 % à 729,5 crores INR.

Fondée en 2013, LEAP India propose des solutions de chaîne d'approvisionnement, notamment la location d'équipements, les emballages consignés, la gestion des stocks, le transport, ainsi que des services de réparation et de maintenance. L'entreprise dessert une clientèle diversifiée dans des secteurs tels que les biens de consommation courante (FMCG), le commerce électronique, l'automobile et la vente au détail. Sa liste de clients comprend des marques majeures comme Coca-Cola, Marico, Panasonic, Haier et Daikin. Fin du dernier exercice, LEAP India gérait 14,7 millions d'actifs, soutenus par plus de 29 entrepôts et centres de service.