KLX Energy Services finalise son émission de droits

KLX Energy Services Holdings, Inc. a annoncé la finalisation réussie de son émission de droits de souscription précédemment annoncée. L'offre, qui a expiré le 23 septembre 2026, a généré des produits bruts de 37,2 millions de dollars pour la société. KLX Energy Services prévoit d'utiliser 31 millions de dollars de ces produits à des fins générales d'entreprise, y compris pour couvrir les frais et dépenses liés à l'offre. Un montant supplémentaire de 6,2 millions de dollars sera alloué au rachat de ses obligations 2030 à leur valeur nominale, plus les intérêts courus.

La finalisation de l'offre de droits et de son échange de backstop associé devrait résulter en 105 677 168 actions ordinaires émises et en circulation. L'engagement de backstop, fourni par les détenteurs existants des obligations 2030 de la société, s'élevait à 94 millions de dollars. Cet engagement est réduit des 6,2 millions de dollars d'obligations rachetées grâce aux produits de l'offre de droits, le solde étant réglé par un échange de ces obligations contre des actions ordinaires au prix de souscription.

KLX Energy Services fournit des services diversifiés de champs pétrolifères aux sociétés d'exploration et de production aux États-Unis. L'entreprise se concentre sur les activités de forage, de complétion, de production et d'intervention pour des puits techniquement exigeants. L'entreprise vise à développer ses activités dans le secteur des services de soutien au pétrole et au gaz.