Kraken Robotics clôture une offre publique de 402,5 millions de dollars

Kraken Robotics Inc. a annoncé la conclusion réussie d'une offre publique d'actions, levant des fonds bruts d'environ 402,5 millions de dollars. La société a émis 47 353 550 reçus de souscription au prix de 8,50 dollars par reçu. La négociation de ces reçus a débuté sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole "PNG.R".

Les fonds recueillis serviront à financer partiellement l'acquisition par Kraken Robotics de Covelya Group Limited, un fournisseur de solutions technologiques sous-marines. L'acquisition, dont la contrepartie totale est d'environ 615 millions de dollars, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2026.

Chaque reçu de souscription sera converti en une action ordinaire de Kraken Robotics une fois que certaines conditions seront remplies, notamment l'achèvement de l'acquisition de Covelya Group. Si ces conditions ne sont pas satisfaites avant le 31 décembre 2026, ou si l'acquisition est résiliée, les détenteurs des reçus seront remboursés en espèces du montant investi, plus les intérêts courus.

Kraken Robotics est spécialisée dans les technologies sous-marines, incluant les sonars et les systèmes robotiques, visant à améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations maritimes.