Lumo Kodit finalise une émission d'obligations de 300 millions d'euros
Lumo Kodit Oyj a finalisé une émission d'obligations de 300 millions d'euros, dont le produit sera utilisé pour rembourser partiellement le financement d'acquisition antérieur. L'obligation à quatre ans offre un coupon annuel fixe de 4,000 pour cent.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj a annoncé le 20 mai 2026 l'achèvement de l'émission de titres de créance senior non garantis d'un montant de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Ces obligations, libellées en euros, ont une maturité de quatre ans, échéant le 20 mai 2030, et portent un coupon annuel fixe de 4,000 %.
Cette émission d'obligations renforce la position financière de l'entreprise et soutient ses objectifs stratégiques. Au début de l'année, Lumo Kodit a utilisé une facilité de financement d'acquisition de 600 millions d'euros pour financer partiellement l'achat d'un portefeuille de 4 761 appartements auprès de Varma. Le produit de la nouvelle émission servira à rembourser partiellement ce financement d'acquisition.
Les titres ont été émis dans le cadre du programme EMTN de Lumo Kodit d'un montant de 2 500 000 000 euros. Les obligations ont été notées Baa2 par Moody's et admises à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin.
Lumo Kodit est la plus grande entreprise immobilière résidentielle de Finlande, axée sur les principaux centres de croissance. L'entreprise investit dans des solutions durables et numériques pour améliorer la vie urbaine. Goldman Sachs International, Nordea et SEB ont agi en tant que chefs de file conjoints pour cette émission.