Lumo Kodit Oyj finalise une émission d'obligations de 300 millions d'euros

Lumo Kodit Oyj a conclu le 20 mai 2026 l'émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note). Les obligations, libellées en euros, ont une maturité de quatre ans, échéant le 20 mai 2030, et portent un coupon annuel fixe de 4,000 %.

L'émission a été réalisée dans le cadre du programme EMTN de l'entreprise d'une valeur de 2 500 000 000 euros. Les fonds provenant de cette émission seront utilisés par Lumo Kodit pour refinancer partiellement une facilité de financement d'acquisition de 600 millions d'euros tirée plus tôt cette année. Cette facilité a servi à financer en partie l'acquisition d'un portefeuille immobilier de 4 761 appartements auprès de Varma.

L'acquisition auprès de Varma, la plus grande transaction immobilière individuelle de ce type en Finlande, était évaluée à environ 760 millions d'euros. Cette opération renforce considérablement la position de Lumo Kodit en tant que plus grand propriétaire d'appartements locatifs en Finlande.

Les obligations ont été admises à la cote officielle d'Euronext Dublin et à la négociation sur son marché réglementé. Moody's a attribué la note Baa2 à ces obligations. Goldman Sachs International, Nordea et SEB ont agi en tant que chefs de file conjoints pour cette émission.