Lumo Kodit : Émission réussie d'une obligation de 300 millions d'euros
La société immobilière Lumo Kodit Oyj a réussi le placement d'une nouvelle obligation de 300 millions d'euros. L'émission s'inscrit dans le cadre du programme EMTN existant de la société.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj a annoncé le succès du placement de son obligation senior non garantie de 300 millions d'euros. L'obligation arrive à échéance le 20 mai 2030 et porte un coupon annuel fixe de 4,000 %.
L'obligation est émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Lumo, d'un montant de 2,5 milliards d'euros, établi le 19 mars 2026. La société a l'intention de demander l'admission de l'obligation à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin. L'obligation devrait obtenir la note Baa2 de Moody's.
Le produit de l'émission obligataire sera utilisé pour refinancer partiellement un prêt de 600 millions d'euros contracté plus tôt cette année. Ce prêt a été contracté pour financer une partie du prix d'achat d'un portefeuille de 4 761 appartements acquis auprès de Varma.
"Nous sommes très satisfaits du fort intérêt des investisseurs", a déclaré Erik Hjelt, directeur financier de Lumo Kodit Oyj. "Avec cette obligation, nous refinançons comme prévu la moitié du prêt d'acquisition."
Goldman Sachs International, Nordea et SEB ont agi en tant que co-chefs de file de l'émission.