Lumo Kodit émet une obligation de 300 millions d'euros
Lumo Kodit Oyj a réussi à fixer le prix de l'émission d'une obligation de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les fonds seront utilisés pour refinancer partiellement un financement d'acquisition contracté plus tôt cette année.
Helsinki – Lumo Kodit Oyj a réussi à fixer le prix de l'émission d'obligations senior non garanties d'une valeur de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN). Les obligations libellées en euros ont une maturité de quatre ans, arrivant à échéance le 20 mai 2030, et portent un coupon annuel fixe de 4,000 pour cent.
Les fonds provenant de l'émission sont destinés à refinancer partiellement la facilité de financement d'acquisition de 600 millions d'euros tirée plus tôt cette année. Cette facilité a servi à financer en partie l'acquisition d'un portefeuille immobilier résidentiel de 4 761 appartements auprès de Varma.
Lumo Kodit demandera l'admission des obligations à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin. Les obligations devraient être notées Baa2 par Moody's.
« Nous sommes très satisfaits du fort intérêt des investisseurs pour l'entreprise. Nous utiliserons les produits de l'obligation pour refinancer la moitié du financement d'acquisition, conformément à notre plan », a déclaré le directeur financier Erik Hjelt.
Lumo Kodit Oyj est la plus grande société immobilière résidentielle de Finlande, investissant dans des solutions durables, modernes et numériques pour un logement locatif fluide et flexible.