Zetwerk, fabricant B2B, dépose son dossier d'introduction en bourse et vise 2 600 Cr
L'entreprise de fabrication B2B Zetwerk a déposé des documents actualisés pour son introduction en bourse auprès de la SEBI, cherchant à lever 2 600 Cr via une offre publique d'actions et une offre de vente.
La société de fabrication B2B Zetwerk a déposé des documents actualisés auprès du Securities and Exchange Board of India (SEBI) pour son introduction en bourse (IPO). L'entreprise vise à lever 2 600 crores de roupies (environ 310 millions de dollars) par le biais d'une émission publique d'actions et d'une composante d'offre de vente (OFS).
Au total, 18 investisseurs et trois actionnaires individuels cherchent à se départir de leurs parts dans le cadre de l'OFS. Les promoteurs Amrit Acharya et Srinath Ramakkrushnan prévoient de vendre jusqu'à 14 millions d'actions chacun, tandis que l'entité promotrice Creovate Innovations propose de vendre jusqu'à 23 millions d'actions. Les entités promotrices détiennent collectivement environ 18 % de Zetwerk. Il est à noter que son plus grand soutien, Greenoaks, qui détient près de 20 %, ne se départit d'aucune action.
Plusieurs autres investisseurs importants réduiront leurs participations. Peak XV Partners, qui détient un peu plus de 12 %, a l'intention de vendre 11 millions d'actions. Accel vendra 7,2 millions d'actions de sa participation de 7,7 %, Lightspeed Ventures prévoit de céder 7,8 millions d'actions de sa participation de 9,9 %, et Kae Capital vise à vendre 3,4 millions d'actions de sa participation de 3,6 %.
Sur les capitaux levés par la nouvelle émission, Zetwerk entend allouer 1 800 crores de roupies (environ 215 millions de dollars) au remboursement et au prépaiement de dettes. Le reste sera utilisé pour des acquisitions et des besoins généraux de l'entreprise. La société a précédemment levé plus de 900 millions de dollars en financement par capitaux privés, sa dernière levée de fonds ayant rapporté 52,2 millions de dollars le mois dernier, avec une valorisation dépassant les 3 milliards de dollars.
Fondée en 2018, Zetwerk exploite une plateforme de fabrication de bout en bout desservant des industries telles que l'électronique, la défense, les composants industriels, les équipements d'énergie renouvelable et le matériel grand public. La société a déclaré un chiffre d'affaires opérationnel de 15 913,3 crores de roupies pour l'exercice 2026, soit une augmentation de 40,4 %, mais sa perte nette a plus que quadruplé pour atteindre 1 606,2 crores de roupies. Hors éléments exceptionnels, la perte retraitée s'élevait à 41,1 crores de roupies.