Metsä Board émet des obligations vertes non garanties de 200 millions d'euros

Metsä Board Corporation a émis des obligations vertes senior non garanties d'une valeur de 200 millions d'euros, dont l'échéance est fixée au 28 mai 2031. Ces obligations, d'une durée de six ans, portent un taux d'intérêt annuel fixe de 3,875 pour cent et ont été émises à un prix de 99,570 pour cent.

Les obligations ont été réparties entre des investisseurs finlandais et étrangers. Le directeur financier, Henri Sederholm, a indiqué que cette opération prolonge l'échéance du financement de l'entreprise et soutient sa stratégie de croissance dans les matériaux d'emballage à base de fibres ainsi que le renouveau de ses activités industrielles. Il a ajouté que cela contribue également à l'atteinte de ses objectifs de durabilité ambitieux pour 2030.

Metsä Board prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets ou des actifs verts éligibles, conformément au Cadre de Financement Vert du Groupe Metsä. Ce cadre a été établi en 2019 et mis à jour en juillet 2024.

L'entreprise déposera une demande pour que les obligations soient cotées sur la liste des obligations durables de Nasdaq Helsinki. Danske Bank A/S et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ont agi en tant que teneurs de livre principaux conjoints pour cette émission.