Moneyview lève 327,5 millions d'euros auprès d'investisseurs de référence avant son introduction en bourse

La société fintech Moneyview a levé 327,5 millions d'euros (environ 327,5 Crore) auprès d'investisseurs de référence avant son introduction en bourse (IPO). L'entreprise a alloué 9,63 millions d'actions à 34 euros chacune, le point haut de la fourchette de prix de l'IPO.

Sept fonds communs de placement nationaux, répartis sur quatorze de leurs fonds, ont représenté 72 % de ce tour de table d'ancrage. SBI Mutual Fund et HDFC Mutual Fund figuraient parmi les principaux investisseurs, chacun acquérant 1,47 million d'actions.

L'introduction en bourse de Moneyview, d'un montant de 1,09 milliard d'euros, s'ouvrira au public le 24 septembre. La société vise une valorisation d'environ 5,99 milliards d'euros, soit la moitié de sa valorisation lors d'une précédente levée de fonds en septembre 2024.

L'offre comprend une émission de nouvelles actions d'un montant maximal de 750 millions d'euros et une offre de vente (OFS) portant sur un maximum de 10,05 millions d'actions. Moneyview prévoit d'utiliser 325 millions d'euros pour l'octroi de prêts, 250 millions d'euros pour renforcer le capital de sa filiale Whizdm Finance, et le solde pour des besoins généraux de l'entreprise. Les revenus d'exploitation ont augmenté de 50,2 % au premier trimestre.