Mynt prévoit une introduction en bourse, sécurise plus de 20 investisseurs clés dont BlackRock

Mynt, la société philippine de technologie financière derrière le populaire portefeuille mobile GCash, avance dans ses projets d'introduction en bourse (IPO). La société a réuni plus de 20 investisseurs clés, dont des gestionnaires d'actifs de premier plan tels que BlackRock et T. Rowe Price, pour participer à la vente d'actions, qui pourrait rapporter jusqu'à 80,3 milliards de pesos (environ 1,3 milliard de dollars).

L'introduction en bourse prévue intervient à un moment où les marchés de capitaux aux Philippines ont connu une activité limitée. Depuis le début de l'année, les entreprises philippines n'ont levé que 227,1 millions de dollars par le biais d'opérations sur les marchés de capitaux propres, selon les données du London Stock Exchange Group. Si le prix est fixé dans la fourchette haute, l'offre de Mynt pourrait devenir la plus grande IPO de l'histoire des Philippines, dépassant le flottement de Monde Nissin en 2021.

Selon un prospectus préliminaire, la période d'offre des actions est prévue du 6 au 12 octobre, et les transactions devraient commencer le 20 octobre. Les investisseurs clés se sont engagés à acheter des actions d'une valeur de 36,5 milliards de pesos (environ 582,4 millions de dollars). Mynt a l'intention d'offrir jusqu'à 8,03 milliards d'actions à un prix maximum de 10 pesos chacune.

Mynt a été évaluée à 5 milliards de dollars lors d'une ronde de financement plus tôt cette année, soutenue par des investisseurs tels qu'Ayala et MUFG. En mai, des rapports indiquaient que la société visait une valorisation d'IPO de 8 milliards de dollars. Une option de surallocation pour jusqu'à 1,2 milliard d'actions supplémentaires pourrait porter la taille totale de l'opération à environ 92,3 milliards de pesos (environ 1,47 milliard de dollars).