Nanobiotix clôture son offre mondiale – collecte environ 100 millions de dollars

La société de biotechnologie Nanobiotix a annoncé le 26 mai 2026 la clôture de son offre mondiale, qui a permis de lever environ 100 millions de dollars de produits bruts. L'offre comprenait des actions ordinaires et des BSA préfinancés, les teneurs de livre examinant pleinement leur option d'achat d'actions de dépôt américaines (ADS) supplémentaires.

La société prévoit d'utiliser le produit net pour faire progresser son programme JNJ-1900 (NBTXR3), soutenir le développement de sa plateforme Nanoprimer et d'autres plateformes, ainsi que pour des besoins généraux de l'entreprise. Nanobiotix a indiqué que les fonds, combinés à sa trésorerie existante, devraient couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029.

Le prix de souscription par action ordinaire a été fixé à 33,60 €, équivalant à 38,98 $ par ADS, sur la base d'un taux de change spécifique utilisé lors de la fixation du prix. Ce prix a été déterminé en fonction du cours moyen pondéré en fonction des volumes des actions ordinaires à l'Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédentes, moins une décote.

Nanobiotix, qui développe des approches basées sur la physique pour le traitement du cancer, a ses ADS cotés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole NBTX et ses actions ordinaires à l'Euronext Paris sous le symbole NANO. Jefferies, TD Cowen et Stifel ont agi en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre conjoints de l'offre.