Nanobiotix clôture son offre globale et lève plus de 50 millions d'euros

PARIS et CAMBRIDGE, Mass. – Nanobiotix, une société de biotechnologie en phase clinique avancée pionnière dans les approches physiques pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, a annoncé la clôture de son offre globale. Cette offre, qui s'est terminée le 7 novembre 2023, a généré un produit brut d'environ 50,9 millions d'euros avant déduction des commissions et frais.

L'offre globale comprenait la vente de 3 786 907 American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au prix de 5,36 dollars par ADS, incluant des ADS émises suite à l'exercice partiel de l'option de souscription des teneurs de livre. En Europe, 2 492 223 actions ordinaires ont été vendues à des investisseurs qualifiés au prix de 5,07 euros par action.

Dans le cadre d'un placement privé concurrent, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) s'est engagé à souscrire pour 25 millions de dollars d'ADS restreintes. En raison des règles de contrôle des investissements étrangers en France, la souscription initiale de JJDC a été réduite à 20,2 millions de dollars pour respecter le plafond réglementaire de 9,99 % des droits de vote. JJDC devrait souscrire le montant restant après approbation du ministère de l'Économie français.

Nanobiotix estime que le produit net de l'offre globale et du placement privé initial sera suffisant pour couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au premier trimestre 2025. Sous réserve de la réception d'un paiement de milestone de la part de Janssen, ce financement pourrait s'étendre jusqu'au deuxième trimestre 2025.