Nanobiotix clôture une émission mondiale de 85 millions d'euros
La société de biotechnologie Nanobiotix a annoncé le prix de son offre mondiale, levant environ 85 millions d'euros de produit brut. Les fonds financeront le pipeline de développement de la société.
Nanobiotix, une société de biotechnologie spécialisée dans les approches basées sur la physique pour le traitement du cancer, a finalisé son offre mondiale complémentaire, levant environ 85 millions d'euros (98,6 millions de dollars) de produit brut. L'offre, qui a été sursouscrite, comprenait des American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis ainsi que des actions ordinaires et des warrants préfinancés en Europe et dans d'autres pays.
Le prix de l'offre américaine était de 38,98 dollars par ADS, tandis que l'offre internationale était fixée à 33,60 euros par action ordinaire et 33,57 euros par warrant préfinancé. Le prix par action ordinaire a été fixé avec une décote de 14,92 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédentes, sur la base d'un taux de change de 1,00 € = 1,16 $.
Jefferies, TD Cowen et Stifel ont agi en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre conjoints pour l'offre, dont le prix a été fixé le 21 mai 2026. La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer ses activités de recherche et développement, en particulier pour son pipeline en phase clinique avancée.
Le Directoire de Nanobiotix a décidé de l'émission des actions et des warrants sans droit de préférence pour les actionnaires existants, conformément à une résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2025. Les warrants préfinancés sont exerçables jusqu'au 26 mai 2036 et permettent à leurs détenteurs de souscrire à une action ordinaire moyennant un prix nominal.