Nanobiotix lève 55 millions de dollars par augmentation de capital

La société de biotechnologie Nanobiotix a annoncé le 2 novembre 2023 la fixation du prix de son offre mondiale secondaire, levant un produit brut d'environ 55 millions de dollars. L'entreprise, axée sur le développement de traitements contre le cancer par des approches basées sur la physique, a l'intention d'allouer ces fonds pour faire progresser ses programmes de développement clinique en phase avancée.

L'augmentation de capital comprenait une offre aux États-Unis de 3 106 907 American Depositary Shares (ADS) au prix de 5,36 dollars par ADS et une offre en Europe de 2 492 223 actions ordinaires au prix de 5,07 euros par action. Le prix des actions et des ADS a été fixé à 15 % de réduction par rapport au prix moyen pondéré par le volume des actions de la société sur Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédentes.

Dans le cadre d'un placement privé concurrent, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. s'est engagé à investir 25 millions de dollars. Cependant, en raison de la réglementation française sur le contrôle des investissements étrangers, la souscription initiale a été limitée à 19,7 millions de dollars, représentant 9,99 % des droits de vote de la société. Un investissement supplémentaire de 5,3 millions de dollars est soumis à l'approbation du ministère français de l'Économie.

La technologie fondamentale de Nanobiotix vise à améliorer l'efficacité des traitements contre le cancer grâce à des principes physiques. La société déclare que le capital levé est essentiel pour faire progresser sa pipeline clinique et développer de nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints de cancer.