Nanobiotix lève plus de 53 M$ lors d'augmentations de capital
La société de biotechnologie Nanobiotix annonce avoir finalisé deux augmentations de capital pour un montant brut d'environ 53,6 millions de dollars. Un prospectus relatif à ces opérations est désormais disponible.
PARIS et CAMBRIDGE, Mass. – Nanobiotix, société de biotechnologie en phase clinique avancée, annonce la finalisation de deux augmentations de capital qui ont généré des produits bruts d'environ 53,6 millions de dollars. La société confirme également la disponibilité d'un prospectus de cotation, approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 3 novembre.
La première augmentation de capital, souscrite par des investisseurs qualifiés, a rapporté environ 30 millions de dollars en produits bruts. Celle-ci a été complétée par l'exercice partiel d'une option de surallocation, ajoutant environ 3,6 millions de dollars. La seconde augmentation de capital a impliqué Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC), qui a souscrit pour environ 20,2 millions de dollars. Bien que JJDC ait initialement accepté de souscrire pour 25 millions de dollars, une partie de cet investissement, environ 4,8 millions de dollars, est soumise à l'approbation du ministère français de l'Économie et des Finances. Cet investissement futur potentiel pourrait porter le produit brut total avant l'exercice des options de surallocation à près de 55 millions de dollars.
Nanobiotix se concentre sur le développement d'approches thérapeutiques basées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. La société est cotée sur Euronext Paris et sur le Nasdaq Global Select Market à New York. Son candidat médicament principal, NBTXR3, a reçu le marquage CE en Europe pour le traitement des sarcomes des tissus mous sous le nom de marque Hensify®.
Selon Nanobiotix, le prospectus approuvé par l'AMF fournit des informations détaillées sur les termes de ces augmentations de capital. La société a rendu ces documents, y compris son document d'enregistrement universel 2022 et ses amendements ultérieurs, disponibles sur son site web d'entreprise ainsi que sur le site web de l'AMF.
Les capitaux levés devraient soutenir le développement continu et l'avancement clinique du portefeuille de Nanobiotix, en particulier son produit phare NBTXR3.