Nanobiotix restructure un prêt avec la Banque Européenne d'Investissement

Nanobiotix, société de biotechnologie en phase clinique avancée, a conclu un accord définitif avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour restructurer environ 30,7 millions d'euros de ses obligations de dette. Cet accord, s'appuyant sur un accord de principe annoncé en septembre 2022, vise à réaligner le calendrier de remboursement de la dette de l'entreprise avec ses perspectives de développement et de commercialisation.

Le contrat de financement et de redevance initial, établi en juillet 2018, comprenait une première tranche de 16 millions d'euros et une seconde tranche de 14 millions d'euros. Le nouvel accord de restructuration reporte le remboursement du principal restant, soit 25,3 millions d'euros pour les deux tranches, jusqu'en juin 2029. De plus, 5,4 millions d'euros d'intérêts courus sur la première tranche seront convertis en un paiement en nature ("payment-in-kind" ou PIK) et différés jusqu'en octobre 2024.

Selon les termes révisés, le principal de la première tranche portera un intérêt annuel de 6 %, capitalisé et payable à l'échéance. Les intérêts sur les 9,3 millions d'euros restants du principal de la seconde tranche continueront d'être calculés à un taux fixe de 5 %, payables semestriellement jusqu'en juin 2029. La société s'est également engagée à maintenir un solde de trésorerie minimum équivalent au principal impayé auprès de la BEI.

La restructuration introduit également un nouveau paiement d'étape de 20 millions d'euros dû en juin 2029. Cependant, l'accord contient des dispositions qui accéléreraient le remboursement si Nanobiotix réalisait des revenus commerciaux avant juin 2029. De tels événements déclencheraient des dates d'échéance plus rapprochées pour le principal, les intérêts et le paiement d'étape, en fonction du calendrier de commercialisation.