NCIG clôture son offre de rachat d'obligations garanties à 4,400 % échéant en 2027

Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (NCIG) a annoncé le 23 septembre la clôture de son offre publique de rachat en numéraire précédemment annoncée pour la totalité de ses obligations garanties de premier rang à 4,400 % échéant en 2027.

L'offre, qui a débuté le 8 septembre, a expiré le 23 septembre, permettant à l'entreprise de racheter les obligations en numéraire. NCIG s'attend à accepter toutes les obligations valablement présentées et non retirées. La contrepartie pour les obligations présentées est fixée à 993,11 USD par 1 000 USD de principal initial, plus les intérêts courus.

Sur un montant total de 400,1 millions USD de principal d'obligations en circulation, 248,5 millions USD avaient été présentés à la date d'expiration. L'entreprise prévoit que la date de règlement pour les obligations achetées sera le 28 septembre.

L'offre de rachat était gérée par Citigroup Global Markets Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC, avec Global Bondholder Services Corporation agissant en tant qu'agent chargé de l'offre et de l'information. NCIG se réserve le droit de renoncer à certaines conditions, de prolonger ou de résilier l'offre conformément à la loi.