Neste annonce les résultats indicatifs de ses offres de rachat

Neste Oyj a annoncé le 13 mai 2026 les résultats indicatifs de ses offres de rachat d'obligations vertes précédemment lancées. Ces offres s'adressaient aux détenteurs de ses obligations vertes de 500 millions d'euros à 0,750 % échéant le 25 mars 2028, de ses obligations vertes de 500 millions d'euros à 3,875 % échéant le 16 mars 2029, et de ses obligations vertes de 700 millions d'euros à 3,750 % échéant le 20 mars 2030.

Les offres de rachat ont expiré le 12 mai 2026, les conditions étant détaillées dans le document d'offre de rachat daté du 5 mai 2026. L'objectif principal de ces offres est de gérer les obligations de dette en circulation de Neste et d'optimiser sa structure de financement.

Les résultats indicatifs montrent que Neste s'attend à accepter pour 238,4 millions d'euros les obligations de 2028, 232,78 millions d'euros les obligations de 2029 et 28,82 millions d'euros les obligations de 2030 pour achat. Un facteur de proration de 8,636 % est attendu pour la série d'obligations de 2030, ce qui indique que les offres pour cette série seront acceptées sur une base réduite par rapport au montant offert.

Neste devrait déterminer la tarification finale, y compris les rendements et les prix d'achat, plus tard dans la journée de l'annonce. La date de règlement pour les offres acceptées est prévue pour le 18 mai 2026. Les obligations rachetées par Neste seront annulées et ne seront pas réémises, réduisant ainsi la dette en circulation de la société.