NEXT Properties Modifie les Conditions des Offres d'Échange d'Obligations

MEXICO CITY – NEXT Properties (Trust 2401) a annoncé le 12 octobre 2026 des modifications apportées à ses offres d'échange d'obligations précédemment annoncées. Ces révisions, issues des retours des détenteurs institutionnels, introduisent une condition de souscription minimale pour l'échange de ses obligations en circulation.

Les conditions modifiées s'appliquent spécifiquement aux offres d'échange des obligations 7,700% Senior Sustainability-Linked Notes à échéance 2032 et des obligations 7,375% Senior Green Notes à échéance 2034. Ces offres sont désormais conditionnées à l'émission d'au moins 450 millions de dollars américains en principal de nouvelles obligations 2036 liées à la durabilité. De même, les offres d'échange pour les obligations 6,950% à échéance 2044 et 6,390% à échéance 2050 sont soumises à l'émission d'au moins 450 millions de dollars américains de nouvelles obligations 2056 liées à la durabilité.

NEXT Properties se réserve le droit de renoncer à ces conditions de souscription minimale. Cependant, si une telle renonciation intervient, la société doit prolonger la date d'expiration des offres pour donner aux détenteurs participants au moins deux jours ouvrables pour retirer leurs obligations. Toutes les autres conditions des offres d'échange, telles que détaillées à l'origine dans le mémorandum d'offre d'échange du 8 octobre 2026, restent inchangées.

Les offres d'échange expireront le 15 octobre 2026, sauf prolongation. La participation est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certains investisseurs non américains répondant à des critères d'éligibilité spécifiques. Citigroup Global Markets Inc. agit en tant que Dealer Manager pour ces offres.