Nomad Foods sécurise 1,08 milliard d'euros de financement
La société européenne d'aliments surgelés Nomad Foods a finalisé une facilité de crédit renouvelable de 280 millions d'euros et une émission d'obligations à haut rendement de 800 millions d'euros. L'opération vise à refinancer la dette existante et à financer les besoins généraux de l'entreprise. Greenberg Traurig a conseillé Nomad Foods.
Nomad Foods, l'une des principales entreprises européennes de produits surgelés, a achevé une transaction de financement significative comprenant une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 280 millions d'euros et une émission d'obligations à haut rendement (high-yield notes) de 800 millions d'euros.
La société entend utiliser le produit de ce financement complet pour refinancer sa dette existante et pour ses besoins généraux. Cette démarche financière stratégique renforce la position et la liquidité de Nomad Foods sur le marché européen. Le cabinet d'avocats international Greenberg Traurig, LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Nomad Foods tout au long de la transaction. Les détails concernant les banques arrangeant cette facilité n'ont pas été divulgués.
Ce nouveau financement devrait améliorer la flexibilité de la structure du capital de l'entreprise et assurer sa stabilité financière à long terme. Nomad Foods est le plus grand producteur européen de légumes et de fruits surgelés, possédant des marques reconnues telles que Birds Eye et Findus. La transaction n'est pas censée impacter les activités opérationnelles ou les marques grand public de la société.
Nomad Foods a indiqué que la nouvelle facilité de crédit et l'émission d'obligations visent à optimiser les dépenses d'intérêt et à prolonger la maturité de sa dette en cours, dans le cadre de sa stratégie de gestion financière.