Les acteurs non bancaires pourraient capter 20 % des revenus du Corporate & Investment Banking d'ici 2030

Le secteur du Corporate & Investment Banking (CIB) devrait connaître une transformation majeure au cours des cinq prochaines années, les institutions financières non bancaires (IFNB) étant sur le point d'étendre leur présence dans les domaines du trading, du conseil et du financement. Un nouveau rapport de Boston Consulting Group (BCG) prévoit que d'ici 2030, les IFNB représenteront 20 % des revenus mondiaux du CIB et 30 % des volumes de transactions.

Cette évolution intervient à un moment où le marché global du CIB devrait croître de manière significative, potentiellement en dépassant les mille milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, les banques traditionnelles font face à une pression croissante de la part de concurrents agiles, de plateformes numériques et d'une fragmentation géopolitique accrue. Le rapport présente trois scénarios futurs et recommande des stratégies de portefeuille pour assurer la résilience.

L'analyse de BCG met en évidence l'impact potentiel de l'intelligence artificielle (IA), estimant qu'elle pourrait libérer 25 % à 40 % de la capacité des banquiers d'affaires et d'investissement d'ici 2030. Les entreprises qui sont à la pointe de l'adoption de l'IA vont au-delà des projets pilotes isolés pour des transformations à l'échelle de l'entreprise.

Le rapport exhorte les dirigeants du CIB à adopter une approche de portefeuille pour leur stratégie, en concentrant leurs efforts sur la maximisation des activités principales, la mise à l'échelle des activités adjacentes à forte rentabilité et les investissements ciblés dans les domaines émergents. Des actions audacieuses en matière de technologie, d'infrastructure et de couverture client sont jugées essentielles pour que les banques restent compétitives sur ce marché en pleine évolution.