Nyxoah lance son introduction en bourse sur Euronext Bruxelles

La société belge de technologie de la santé Nyxoah S.A. a annoncé les termes de son offre publique initiale (IPO) sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles. L'entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions pour les troubles respiratoires du sommeil.

L'offre comprend jusqu'à 3 871 000 nouvelles actions, avec une option de augmentation de 15 %. La fourchette indicative de prix par action est fixée entre 14,00 € et 17,00 €. En supposant le point médian de la fourchette, l'offre devrait rapporter entre 60 et 79 millions d'euros, selon le prix final et l'exercice complet de l'option de surallocation.

Nyxoah a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la commercialisation de son système Genio® et soutenir les études cliniques en cours et futures. La société a obtenu le marquage CE pour Genio® en Europe, mais note que l'efficacité clinique n'est pas encore totalement démontrée et que les futures autorisations de mise sur le marché, par exemple aux États-Unis, ne sont pas garanties.

L'entreprise a précédemment enregistré des pertes d'exploitation et un déficit cumulé depuis sa création. Nyxoah a déclaré ne pas disposer de fonds de roulement suffisants pour couvrir ses besoins pendant au moins 12 mois à compter de la date du prospectus sans le produit de l'offre. L'IPO vise à assurer un financement futur pour couvrir ses besoins en dépenses d'investissement.

Degroof Petercam SA/NV et Belfius Banque SA/NV agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de livres pour l'offre. Belfius Banque SA/NV agira également en tant que Gestionnaire de Stabilisation.