Nyxoah prévoit une introduction en bourse sur Euronext pour lever jusqu'à 79 millions d'euros

La société de technologie de la santé Nyxoah S.A. a annoncé son intention de procéder à une introduction en bourse (IPO) sur Euronext Brussels, dans le but de lever jusqu'à 79 millions d'euros. L'entreprise développe et commercialise des solutions pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil.

L'offre, qui comprend jusqu'à 3 871 000 nouvelles actions avec une option de surallocation potentielle de 15 %, est évaluée entre 14 et 17 euros par action. Sur la base du point médian de cette fourchette, l'offre totale pourrait être valorisée entre 60 et 79 millions d'euros, en supposant un placement complet et l'exercice des options.

Le système Genio® de Nyxoah a obtenu le marquage CE pour le marché européen. Cependant, l'entreprise avertit que l'efficacité clinique n'est pas encore pleinement démontrée et que le succès commercial futur dépend des essais cliniques en cours et futurs, ainsi que de l'acceptation commerciale et du remboursement. L'entreprise a historiquement enregistré des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs, et sa capacité à atteindre la rentabilité reste incertaine.

La société a déclaré qu'elle avait besoin de capitaux supplémentaires pour répondre à ses besoins futurs et qu'elle ne disposait actuellement pas de fonds de roulement suffisants pour les douze prochains mois sans le produit de l'offre. Bank Degroof Petercam et Belfius Bank agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Les détails concernant le prix définitif de l'offre et la date de cotation devraient être annoncés ultérieurement. L'offre est structurée avec des placements auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers en Belgique, d'acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et d'autres investisseurs qualifiés à l'échelle mondiale.