One Day In July ouvre un nouveau bureau à St. Petersburg, en Floride
La société de conseil en investissement One Day In July s'est étendue en Floride avec un nouveau bureau au centre-ville de St. Petersburg. L'entreprise propose des services de gestion de patrimoine et de planification de la retraite rémunérés aux honoraires, agissant en tant que fiduciaire.
One Day In July, une société de conseil en investissement, a officiellement ouvert un nouveau bureau dans le centre-ville de St. Petersburg, en Floride. Cette expansion étend le modèle de rémunération aux honoraires et fiduciaire de l'entreprise à la région de Tampa Bay, desservant les particuliers, les familles, les entreprises et les institutions.
Le bureau de St. Petersburg, situé au 165 5th Avenue NE, offrira aux clients locaux des conseillers dédiés qui s'engagent à agir uniquement dans le meilleur intérêt de leurs clients. L'entreprise se concentre sur la gestion de patrimoine et la planification de la retraite à faible coût, basées sur des fonds indiciels, en mettant l'accent sur la transparence et les résultats à long terme.
En tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, One Day In July opère selon une norme fiduciaire, ce qui signifie que les conseillers sont légalement et éthiquement tenus d'éviter les conflits d'intérêts et ne vendent pas de produits basés sur des commissions. L'entreprise construit des portefeuilles principalement à l'aide de fonds indiciels peu coûteux et fiscalement avantageux.
Ce nouvel emplacement renforce la capacité de l'entreprise à offrir des conseils financiers personnalisés pour un large éventail de besoins, des comptes de retraite individuels aux dotations institutionnelles. Des consultations gratuites peuvent être planifiées en contactant directement le nouveau bureau.